הבנת המושגים, למידת השפה הפיננסית, איסוף נתונים ומיפוי הכספים שלכם ביחד כדי לאפשר תכנון מחובר ומותאם לנתונים האישיים שלכם.
יש המון תכנים פיננסיים בחוץ. התהליך עוזר למקד את מה שבאמת חשוב לדעת כדי להתנהל נכון – בלי ללכת לאיבוד בעודף מידע או להעמיק בנושאים לא רלוונטיים להתחלה.
ניפגש באופן מקוון או פרונטלי, לשאול, להבין ולדייק. המתכונת הזו עוזרת לפשט ולהקליל נושא שעלול להתפס כמאיים ומרתיע, כשקצב ההתקדמות תלוי רק בקצב שלך. הזמינות נשארת גם לאחר הליווי וקיימת גמישות שמתאימה גם לחיילים וקצינים כולל סופי שבוע.
בסיום התהליך תצאו עם תיק כלכלי מפורט שמסכם ומפרט את הצעדים הבאים בהתאם ליעדים האישיים המותאמים לנתוניכם הפיננסים. תדעו בדיוק מה מצבכם היום, מה אתם רוצים, והחלק החשוב - איך להגיע לשם.
את כל המידע ניתן למצוא לבד ברשת, אבל זה ייקח זמן, יעלה כסף בטעויות – ויבזבז אנרגיה. הליווי האישי כאן כדי לחסוך לך את כל זה: לעשות סדר, לפשט את התהליך, ולהיות שם כשאתם מיישמים ויוצרים הרגלים חדשים.